要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记(jì)者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银嘴巴含胸的感觉知乎行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮(lún)过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联(lián)储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘嘴巴含胸的感觉知乎下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zh嘴巴含胸的感觉知乎ōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一大(dà)股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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